Jean-Paul, travesti quinquagénaire et Claudine, fillette née poisson, se rencontrent sur un banc. Elle attend ses parents et lui la prévient qu'il n'a pas l'intention de s'attendrir ni de s'occuper d'elle. Apprenant par le journal que ses parents sont morts dans un tragique accident, Claudine insiste pour que Jean-Paul la recueille chez lui, ce qu'il finit par accepter. Ces deux êtres, brisés par la vie - elle presque poisson, lui presque dame - finissent par se dévoiler et se raconter l'un à l'autre. Jean-Paul aide Claudine à faire son deuil et Claudine le convainc de partir à la recherche de son fils, qu'il ne connait pas, élevé par sa mère aux Etats-Unis. Une amitié indéfectible va, avec humour, tendresse et violence, s'instaurer jusqu'à la chute finale où l'homme-femme rendra à la mer la fille-poisson.